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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券召募声名书择要
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:889  发布日期:2018-02-08

                                                                                  二、刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人声明

                                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                                  三、主承销商勤勉尽职声明

                                                                                  主承销商凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企颐魅债券打点条例》等法令礼貌的划定及有关要求,对本期债券刊行原料的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                  四、投资提醒

                                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本期债券召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本期债券召募声名书、《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券债券持有人集会会议法则》、《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券受托打点协议》和《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券召募资金行使和偿债资金专项账户禁锢协议》对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                                  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券召募声名书中列明的信息和对本期债券召募声名书作任何声名。投资者若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

                                                                                  六、本期债券的根基要素

                                                                                  (一)债券名称:2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券(简称“15绍城投债”)。

                                                                                  (二)刊行总额:13亿元。

                                                                                  (三)债券限期和利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,同时配置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末别离凭证刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。

                                                                                  本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上根基利差。Shibor基准利率为刊行通告日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终根基利差和最终票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有关主管部分存案,在本期债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年付息,不计复利。

                                                                                  (四)刊行方法:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,采纳通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行和通过上海证券买卖营业所网下向机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)果真刊行。

                                                                                  (五)刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点的刊行工具为在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);在上海证券买卖营业所的刊行工具为在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  (六)包管环境:本期债券无包管。

                                                                                  (七)名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,债券名誉品级为AA+,主体名誉品级为AA+。

                                                                                  释 义

                                                                                  在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                                  刊行人、公司:指绍兴市都市建树投资团体有限公司。

                                                                                  本期债券:指2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券。

                                                                                  本次刊行:指本期债券的刊行。

                                                                                  国度发改委:指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

                                                                                  中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                                                  中国证券挂号公司上海分公司:指中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

                                                                                  债券托管机构:指中央国债挂号公司和中国证券挂号公司上海分公司。

                                                                                  主承销商、受托打点人、簿记打点人:指国信证券股份有限公司。

                                                                                  禁锢银行:指中国工商银行股份有限公司绍兴分行。

                                                                                  承销团:指主承销商为本期债券刊行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销团。

                                                                                  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签定的《2013年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券承销团协议》。

                                                                                  余额包销:指承销团成员按承销团协议所划定的各自承销本期债券的份额包袱债券刊行的风险,在刊行期竣事后,将各自未售出的本期债券所有自行购入的承销方法。

                                                                                  簿记建档:指由刊行人与簿记打点人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者向簿记打点人发出申购订单,簿记打点人认真记录申购订单,最终由刊行人与簿记打点人按照申购环境确定本期债券的最终刊行利率的进程。

                                                                                  召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                                  召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                                  《债券受托打点协议》:指刊行人与受托打点人签定的《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券受托打点协议》。

                                                                                  《债券持有人集会会议法则》:指刊行人与受托打点人按照有关法令、礼貌配合拟定的《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券债券持有人集会会议法则》。

                                                                                  《禁锢协议》:指刊行人与禁锢银行签署的《2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券召募资金行使和偿债资金专项账户禁锢协议》。

                                                                                  《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

                                                                                  《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

                                                                                  公司章程:指《绍兴市都市建树投资团体有限公司章程》。

                                                                                  元:指人民币元。

                                                                                  事变日:指北京市的贸易银行对公业务日(不包罗我国的法定节沐日或苏息日)。

                                                                                  法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日)。

                                                                                  绍兴市当局、市当局:指绍兴市人民当局。

                                                                                  中共绍兴市委、市委:指中国共产党绍兴市委员会。

                                                                                  市国资委:指绍兴市人民当局国有资产监视打点委员会。

                                                                                  平铜团体:指绍兴平铜(团体)有限公司。

                                                                                  燃气团体:指绍兴市燃气财富团体有限公司。

                                                                                  第一条 债券刊行依据

                                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金〔2014〕745号文核准果真刊行。

                                                                                  刊行人于2013年7月1日召开董事会集会会议,审议通过了关于本期债券刊行的决策,并赞成在债券刊行完毕后,申请在国度核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通。

                                                                                  绍兴市人民当局国有资产监视打点委员会于2013年7月18日出具了《绍兴市国资委关于赞成绍兴市都市建树投资团体有限公司申请刊行企颐魅债券的批复》(绍市国资产〔2013〕47号)文件核准本期债券的申请刊行。

                                                                                  绍兴市人民当局于2013年2月16日通过《绍兴市人民当局关于绍兴市都市建树投资团体有限公司刊行2013年公司债券有关题目声名的陈诉》(绍政〔2013〕8号)文件核准本期债券的申请刊行。

                                                                                  第二条 本次债券刊行的有关机构

                                                                                  一、刊行人:绍兴市都市建树投资团体有限公司

                                                                                  住所:绍兴市镜湖新区凤林西路125号3、4、5层

                                                                                  法定代表人:吕丙

                                                                                  接洽人:王战军

                                                                                  接洽地点:绍兴市镜湖新区凤林西路125号

                                                                                  电话:0575-85125341

                                                                                  传真:0575-85223552

                                                                                  邮编:312000

                                                                                  二、承销团

                                                                                  (一)主承销商:国信证券股份有限公司

                                                                                  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

                                                                                  法定代表人:何如

                                                                                  接洽人:黄梁波、李思聪、潘思京、何畏

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街昌盛街6号国信证券大厦3层

                                                                                  电话:010-88005065

                                                                                  传真:010-88005099

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  (二)副主承销商:招商证券股份有限公司

                                                                                  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

                                                                                  法定代表人:宫少林

                                                                                  接洽人:张华、肖陈楠

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

                                                                                  电话:010-57601917

                                                                                  传真:010-57601990

                                                                                  邮政编码:100140

                                                                                  (三)分销商:

                                                                                  1、恒泰证券股份有限公司

                                                                                  住所:呼和浩特市新城区新华东街111号

                                                                                  法定代表人:庞介民

                                                                                  接洽人:易琳

                                                                                  接洽地点:广东省深圳市福田区福华一起中心商务大厦22楼

                                                                                  电话:0755-82033494

                                                                                  传真:0755-82032850

                                                                                  邮编:518048

                                                                                  2、华英证券有限责任公司

                                                                                  住所:无锡市新区高浪东路19号15层01-11单位

                                                                                  法定代表人:雷建辉

                                                                                  接洽人:陈彬霞

                                                                                  接洽地点:上海浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

                                                                                  电话:021-38991668-8095

                                                                                  传真:021-38571365

                                                                                  邮政编码:200122

                                                                                  3、长江证券股份有限公司

                                                                                  住所:武汉市新华路特8号

                                                                                  法定代表人:胡运钊

                                                                                  接洽人:蔡静

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融街17号中国人寿中心604室

                                                                                  电话:010-66220557

                                                                                  传真:010-66220693

                                                                                  邮政编码:100033

                                                                                  三、债券托管机构:

                                                                                  (一)中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                                  住所:北京市西城区金融大街10号

                                                                                  法定代表人:吕世蕴

                                                                                  接洽人:李皓、毕远哲

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                                  电话:010-88170745、88170731

                                                                                  传真:010-88170752

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                                  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                                                  总司理:高斌

                                                                                  接洽人:王博

                                                                                  接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

                                                                                  电话:021-68870172

                                                                                  传真:021-68875802-8245

                                                                                  邮编:200120

                                                                                  四、买卖营业所刊行场合:上海证券买卖营业所

                                                                                  住所:上海市浦东南路528号证券大厦

                                                                                  总司理:黄红元

                                                                                  接洽人:孙治山

                                                                                  接洽地点:上海市浦东南路528号证券大厦

                                                                                  电话:021-68809228

                                                                                  传真:021-68807177

                                                                                  邮编:200120

                                                                                  五、审计机构:利安达管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                                  住所:北京市向阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

                                                                                  法定代表人:黄锦辉

                                                                                  接洽人:顾宇倩、陈海建

                                                                                  接洽地点:浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区A座5层

                                                                                  电话:0573-82627289

                                                                                  传真:0573-82627279

                                                                                  邮编:314001

                                                                                  六、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

                                                                                  住所:北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

                                                                                  法定代表人:关敬如

                                                                                  接洽人:高哲理、荀正

                                                                                  接洽地点:北京市西城区再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

                                                                                  电话:010-66428877

                                                                                  传真:010-66426100

                                                                                  邮编:100031

                                                                                  七、刊行人状师:浙江近远状师事宜所

                                                                                  住所:浙江省绍兴市越城区胜利东路435号(迪荡元城大厦九楼)

                                                                                  认真人:赵淑芳

                                                                                  接洽人:史红江

                                                                                  接洽地点:浙江省绍兴市越城区胜利东路435号(迪荡元城大厦九楼)

                                                                                  电话:0575-88618800

                                                                                  传真:0575-81508559

                                                                                  邮编:312000

                                                                                  八、禁锢银行:中国工商银行股份有限公司绍兴分行

                                                                                  业务场合:绍兴市胜利东路180号

                                                                                  认真人:邵锦华

                                                                                  接洽人:俞萍萍

                                                                                  接洽地点:绍兴市胜利东路180号

                                                                                  电话:0575-85208697

                                                                                  传真:0575-85208701

                                                                                  邮编:312000

                                                                                  九、受托打点人、簿记打点人:国信证券股份有限公司

                                                                                  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

                                                                                  法定代表人:何如

                                                                                  接洽人:黄梁波、李思聪、潘思京、何畏

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街昌盛街6号国信证券大厦3层

                                                                                  电话:010-88005065

                                                                                  传真:010-88005099

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                                  一、刊行人:绍兴市都市建树投资团体有限公司。

                                                                                  二、债券名称:2015年绍兴市都市建树投资团体有限公司公司债券(简称“15绍城投债”)。

                                                                                  三、刊行总额:13亿元。

                                                                                  四、债券限期和利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,同时配置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末别离凭证刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。