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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_09年绍兴市水务团体有限公司债召募声名书择要
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:866  发布日期:2018-02-12

                                                                                      重要声明及提醒
                                                                                    一、刊行人声明
                                                                                    刊行人已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行人全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                    二、刊行人相干认真人声明

                                                                                    刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                                    三、主承销商勤勉尽职声明

                                                                                    主承销商凭证《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企颐魅债券打点条例》、《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》以及《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等法令礼貌及有关文件的划定及要求,对本期债券刊行原料的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    四、投资提醒

                                                                                    凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                                    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                                    债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                                    五、其他重大事项或风险提醒

                                                                                    除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募声名书中列明的信息和对本召募声名书作任何声名。

                                                                                    投资者若对本召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                                    六、债券根基要素

                                                                                    债券名称:2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券(简称“09绍兴水务债”)。

                                                                                    刊行总额:人民币15亿元整(RMB1,500,000,000元)。

                                                                                    债券限期及利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为5.78%,在债券存续期内前5年牢靠稳固,该利率按照Shibor基准利率加上根基利差3.80%确定。Shibor基准利率为本期债券刊行首日前五个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术均匀值1.98%(四舍五入保存两位小数)。在本期债券存续期的第5年尾,刊行人可选择上调票面利率[0]-[100]个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.78%加上上调基点,在债券存续期后2年牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                                    刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为[0]-[100]个基点(含本数)。

                                                                                    刊行人上调票面利率通告日:刊行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个事变日登载关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。

                                                                                    投资者回售选择权:刊行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权在投资者回售挂号期内举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                                                    投资者回售挂号期:投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内举办挂号;若投资者未做挂号,则视为继承持有债券并接管上述调解。

                                                                                    刊行方法及工具:本期债券回收承销团成员配置的刊行网点向机构投资者果真刊行和通过厚交所市场向机构投资者协议刊行两种方法。在厚交所市场预设刊行总额不高出10亿元,在承销团成员配置的网点预设刊行总额不少于5亿元。当厚交所市场预设刊行总额认购不敷时,则主承销商有权将剩余数目一次性回拨至承销团成员配置的网点。

                                                                                    名誉级别:经连系伙信评估有限公司综合评定,本期债券的名誉品级为AA+级,刊行人恒久主体名誉品级为AA-级。

                                                                                    债券包管:由中国投资包管有限公司提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                                    释义:

                                                                                    在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                                    刊行人/公司/本公司/团体:指绍兴市水务团体有限公司。

                                                                                    本期债券:指总额为15亿元人民币限期为7年的2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券。

                                                                                    本次刊行:指本期债券的刊行。

                                                                                    召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                                    召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                                    刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为[0]~[100]个基点(含本数)。

                                                                                    投资者回售选择权/回售选择权:指刊行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权选择在投资者回售挂号期内举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                                                    投资者回售挂号期/回售挂号期:指投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内举办挂号。

                                                                                    国度成长改良委:指国度成长和改良委员会。

                                                                                    主承销商:指瑞信方正证券有限责任公司。

                                                                                    承销团:指由主承销商为刊行本期债券组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销团。

                                                                                    包管人:指中国投资包管有限公司。

                                                                                    包管函:指包管人以书面方法为本期债券出具的债券偿付保函。

                                                                                    证券挂号机构:指中央国债挂号结算有限责任公司(简称“中央国债挂号公司”)和中国证券挂号结算有限责任公司(简称“中国证券挂号公司”)。

                                                                                    厚交所:指深圳证券买卖营业所。

                                                                                    元:指人民币元。

                                                                                    法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定节沐日或苏息日

                                                                                    (不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日和/或苏息日)。

                                                                                    事变日:指绍兴市的贸易银行对公业务日(不包罗我国的法定节沐日或公休日)。

                                                                                    绍兴市国资委:指绍兴市人民当局国有资产监视委员会。

                                                                                    第一条 债券刊行依据

                                                                                    本期债券经国度成长和改良委员会发改财金[2009]255号文核准果真刊行。

                                                                                    第二条 本次债券刊行的有关机构

                                                                                    一、刊行人:绍兴市水务团体有限公司

                                                                                    住所:绍兴市环城南路422号

                                                                                    法定代表人:周克文

                                                                                    接洽人:蔡剑明、赵荣记

                                                                                    接洽地点:绍兴市环城南路422号

                                                                                    电话:0575-88050321、88050312

                                                                                    传真:0575-88050302

                                                                                    邮编:312000

                                                                                    二、承销团

                                                                                    (一) 主承销商:瑞信方正证券(601901,股吧)有限责任公司

                                                                                    住所:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号

                                                                                    法定代表人:雷杰

                                                                                    接洽人:程康、杨宁宁、张哲凡

                                                                                    接洽地点:北京市西城区阜城门外大街甲34号方正泰阳大厦9层

                                                                                    电话:010-88657856、88657860、88657859

                                                                                    传真:010-88657870

                                                                                    邮编:100037

                                                                                    (二) 副主承销商

                                                                                    1、中信证券(600030,股吧)股份有限公司

                                                                                    住所:北京市向阳区新源南路6号首都大厦

                                                                                    法定代表人:王东明

                                                                                    接洽人:窦长宏、杨霞、陈智罡、李彬楠

                                                                                    接洽地点:北京市向阳区新源南路6号首都大厦五层

                                                                                    电话:010-84588272、84588532、84588569、84588302

                                                                                    传真:010-84868323

                                                                                    邮编:100004

                                                                                    2、国信证券(002736,股吧)有限责任公司

                                                                                    住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

                                                                                    法定代表人:何如

                                                                                    接洽人:樊莉萍、樊起虹、刘宸宇、陈玫颖

                                                                                    接洽地点:北京市西城区金融街(000402,股吧)投资广场A座20层

                                                                                    电话:010-66211553、66211559、66211327、66211426

                                                                                    传真:010-66211553、66214702

                                                                                    邮编:100032

                                                                                    3、平静洋证券股份有限公司

                                                                                    住所:云南省昆明市青年路389号志宏大厦18层

                                                                                    法定代表人:王大庆

                                                                                    接洽人:武助惠、吴学海、彭科润

                                                                                    接洽地点:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单位

                                                                                    电话:010-88321815、88321683、88321507

                                                                                    传真:010-88321685

                                                                                    邮编:100044

                                                                                    (三) 分销商

                                                                                    1、德邦证券有限责任公司

                                                                                    住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

                                                                                    法定代表人:方如春

                                                                                    接洽人:王斌选

                                                                                    接洽地点:上海市浦东新区福山路500号城开国际中心26楼

                                                                                    电话:021-68761616-8130

                                                                                    传真:021-68767880

                                                                                    邮编:200122

                                                                                    2、民生证券有限责任公司

                                                                                    住所:北京市向阳区朝外大街16号

                                                                                    法定代表人:岳献春

                                                                                    接洽人:邢欣、赵锦燕、兰珊珊

                                                                                    接洽地点:北京市向阳门外大街16号中国人寿(601628,股吧)大厦1901室

                                                                                    电话:010-85252652、85252650、85252644

                                                                                    传真:010-8525644

                                                                                    邮编:100020

                                                                                    3、华安证券有限责任公司

                                                                                    住所:合肥市庐阳区长江中路357号

                                                                                    法定代表人:李工

                                                                                    接洽人:孙萍、程蕾

                                                                                    接洽地点:安徽合肥阜南路166号润安大厦A座2905室

                                                                                    电话:0551-5161701、5161705

                                                                                    传真:0551-5161828

                                                                                    邮编:230069

                                                                                    4、长城证券有限责任公司

                                                                                    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

                                                                                    法定代表人:黄耀华

                                                                                    接洽人:李学

                                                                                    接洽地点:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层

                                                                                    电话:0755-83515471

                                                                                    传真:0755-83516213

                                                                                    邮编:518034

                                                                                    5、万联证券有限责任公司

                                                                                    住所:广州市越秀区中山二路18号电信广场第36-37楼

                                                                                    法定代表人:李舫金

                                                                                    接洽人:陈蒙举

                                                                                    接洽地点:广东省广州市中山二路18号电信广场37层

                                                                                    电话:020-37865071

                                                                                    传真:020-37865067

                                                                                    邮编:510081

                                                                                    三、包管人:中国投资包管有限公司

                                                                                    住所:北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼九层

                                                                                    法定代表人:刘新来

                                                                                    接洽人:石军、李峰、是菡、仝晗

                                                                                    接洽地点:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层

                                                                                    电话:010-88822712、88822717、88822716、88822726

                                                                                    传真:010-68437040

                                                                                    邮编:100037

                                                                                    四、托管人

                                                                                    (一)中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                                    住所:北京市西城区再起门内金融大街33 号通泰大厦B 座5 层

                                                                                    法定代表人:刘成相

                                                                                    接洽人:张惠凤、李杨

                                                                                    接洽地点:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

                                                                                    电话:010-88087971

                                                                                    传真:010-88086356

                                                                                    邮编:100032

                                                                                    (二)中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                                                    住所:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

                                                                                    法定代表人:戴文华

                                                                                    接洽人:梁一霞

                                                                                    电话:0755-25946003

                                                                                    传真:0755-25987422

                                                                                    邮编:518031

                                                                                    五、审计机构:山东汇德管帐师事宜全部限公司

                                                                                    住所:青岛市南区东海西路39号26、27层

                                                                                    法定代表人:王晖

                                                                                    接洽人:杨勇

                                                                                    接洽地点:青岛市南区东海西路39号世纪大厦26层四部

                                                                                    电话:0532-85796514

                                                                                    传真:0532-85798596

                                                                                    邮编:266071

                                                                                    六、名誉评级机构:连系伙信评估有限公司

                                                                                    住所:北京市向阳区开国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

                                                                                    法定代表人:王少波

                                                                                    接洽人:黄竞

                                                                                    接洽地点:北京市向阳区开国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

                                                                                    电话:010-85679696

                                                                                    传真:010-85679228

                                                                                    邮编:100022

                                                                                    七、刊行人状师:浙江天册状师事宜所

                                                                                    地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

                                                                                    法定代表人:章靖忠

                                                                                    接洽人:李海域

                                                                                    接洽地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

                                                                                    电话:0571-87902171

                                                                                    传真:0571-87903678

                                                                                    邮编:310007

                                                                                    第三条 刊行提纲

                                                                                    一、刊行人:绍兴市水务团体有限公司。

                                                                                    二、债券名称:2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券(简称“09绍兴水务债”)。

                                                                                    三、刊行总额:人民币15亿元(RMB1,500,000,000元)。

                                                                                    四、债券限期及利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为5.78%,在债券存续期内前5年牢靠稳固,该利率按照Shibor基准利率加上根基利差3.80%确定。Shibor基准利率为本期债券刊行首日前五个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术均匀值1.98%(四舍五入保存两位小数)。在本期债券存续期的第5年尾,刊行人可选择上调票面利率[0]-[100]个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.78%加上上调基点,在债券存续期后2年牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                                    五、刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为[0]-[100]个基点(含本数)。

                                                                                    六、刊行人上调票面利率通告日:刊行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个事变日登载关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。

                                                                                    七、投资者回售选择权:刊行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权在投资者回售挂号期内举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                                                    八、投资者回售挂号期:投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内举办挂号;若投资者未做挂号,则视为继承持有债券并接管上述调解。

                                                                                    九、刊行价值:债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

                                                                                    十、债券情势:实名制记账式企颐魅债券,投资者认购的本期债券在证券挂号机构托管记实。

                                                                                    十一、刊行方法及工具:本期债券回收承销团成员配置的刊行网点向机构投资者果真刊行和通过厚交所市场向机构投资者协议刊行两种方法。在厚交所市场预设刊行总额不高出10亿元,在承销团成员配置的网点预设刊行总额不少于5亿元。当厚交所市场预设刊行总额认购不敷时,则主承销商有权将剩余数目一次性回拨至承销团成员配置的网点。

                                                                                    在厚交所市场的刊行工具为在中国证券挂号公司深圳分公司开立及格证券账户的机构投资者(法令、礼貌榨取购置者除外);在承销团成员配置的网点刊行工具为在中央国债挂号公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)。

                                                                                    十二、刊行限期:5个事变日,自2009年2月9日起至2009年2月13日止。个中厚交所市场协议刊行限期为2个事变日,自2009年2月9日起至2009年2月10日止。

                                                                                    十三、刊行首日:本期债券刊行限期的第1日,即2009年2月9日。

                                                                                    十四、起息日:自刊行首日开始计息,本期债券存续限期内每年的2月9日为该计息年度的起息日。

                                                                                    十五、计息限期:本期债券的计息限期为2009年2月9日至2016年2月8日止;若投资者利用回售选择权,则回售部门债券的计息限期为自2009年2月9日至2014年2月8日。

                                                                                    十六、还本付息方法:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。年度付息金钱自付息首日起不另计利钱,本金自兑付首日起不另计利钱。

                                                                                    十七、付息首日:2010年至2016年每年的2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者选择利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2010年至2014年每年的2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                                    十八、齐集付息限期:每年付息首日起的20个事变日(包罗付息首日当日)。

                                                                                    十九、兑付首日:本期债券的兑付首日为2016年2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者利用回售选择权,则其回售部门债券的兑付首日为2014年2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                                    二十、齐集兑付限期:自兑付首日起的20个事变日(包罗兑付首日当日)。

                                                                                    二十一、本息兑付方法:通过本期债券托管机构和其他有关机构治理。

                                                                                    二十二、承销方法:承销团余额包销。

                                                                                    二十三、承销团成员:主承销商为瑞信方正证券有限责任公司,副主承销商为中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、平静洋(601099,股吧)证券股份有限公司,分销商为德邦证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、万联证券有限责任公司。

                                                                                    二十四、债券包管:本期债券由中国投资包管有限公司提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                                    二十五、名誉级别:经连系伙信评估有限公司综合评定,本期债券的名誉级别为AA+级,刊行人主体的名誉级别为AA-级。

                                                                                    二十六、上市布置:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将向有关买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。

                                                                                    二十七、税务提醒:本期债券利钱收入所得税按国度有关法令、礼貌划定,由投资者自行包袱。

                                                                                    第四条 承销方法

                                                                                    本期债券由主承销商瑞信方正证券有限责任公司,副主承销商中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、平静洋证券股份有限公司,分销商德邦证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、万联证券有限责任公司构成的承销团以余额包销方法承销。

                                                                                    第五条 认购与托管

                                                                                    一、本期债券回收实名制记账方法刊行,投资者认购的本期债券在证券挂号机构托管记实。

                                                                                    二、通过厚交所市场刊行的债券由中国证券挂号公司深圳分公司托管,认购步伐如下:

                                                                                    1、凡参加厚交所市场认购的机构投资者,认购时必需持有深圳A股证券帐户。

                                                                                    2、欲参加厚交所市场认购的机构投资者在刊行时代与本期债券承销团成员接洽,机构投资者凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明复印件、包办人身份证及授权委托书、深圳A股证券帐户卡复印件认购本期债券。

                                                                                    三、通过承销团成员配置的网点刊行的债券采纳中央国债挂号公司一级托管体制,详细手续按中央国债挂号公司的《实名制记账式企颐魅债券挂号和托管营业法则》的要求治理。该法则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销商的刊行网点索取,认购步伐如下:

                                                                                    境内法人凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人机构凭加盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。

                                                                                    在厚交所市场预设刊行总额不高出10亿元,在承销团成员配置的网点预设刊行总额不少于5亿元。当厚交所市场预设刊行总额认购不敷时,则主承销商有权将剩余数目一次性回拨至承销团成员配置的网点。

                                                                                    四、投资者治理认购手续时,无须缴纳任何附加用度。在治理挂号和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关划定。

                                                                                    五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关礼貌举办债券的转让和质押。

                                                                                    第六条 债券刊行网点

                                                                                    本期债券回收通过承销团成员配置的刊行网点果真刊行和通过厚交所市场协议刊行两种方法。详细刊行网点见附表一。

                                                                                    第七条 认购人理睬

                                                                                    购置本期债券的投资者被视为做出以下理睬:

                                                                                    一、接管并承认召募声名书及召募声名书择要对本期债券项下权力任务的全部划定并受其束缚。

                                                                                    二、本期债券的刊行人依据有关法令、礼貌的划定产生正当改观,在经国度有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观。

                                                                                    三、本期债券的包管人依据有关法令礼貌的划定产生正当改观,在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观;

                                                                                    四、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由承销商代为治理相干手续,投资者赞成并接管这种布置。

                                                                                    五、在本期债券的存续限期内,若刊行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项前提所有满意的条件下,投资者(包罗本期债券的初始购置人以及二级市场的购置人)在此不行取消的事先赞成并接管这种债务转让:

                                                                                    (一)本期债券刊行与上市(如已上市)的审批部分赞成本期债券项下的债务转让;

                                                                                    (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券名誉级此外评级陈诉;

                                                                                    (三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务转让协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债务;

                                                                                    (四)包管人赞成债务转让,并理睬将凭证包管函原定条款和前提推行包管任务;可能新债务人取得经主管部分承认的由新包管人出具的与原包管函前提相等的包管函;

                                                                                    (五)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让举办充实的信息披露。

                                                                                    第八条 债券本息兑付步伐及刊行人上调票面利率和

                                                                                    投资者回售实验约定

                                                                                    一、利钱的付出

                                                                                    (一)本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。本期债券每年的付息首日为2010年至2016年每年的2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第1个事变日);如投资者利用回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2010年至2014年每年的2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第1个事变日)。本期债券每年的齐集付息期为自上述付息首日起的20个事变日(含付息首日当日)。

                                                                                    (二)本期债券利钱的付出通过相干托管机构和其他有关机构治理。利钱付出的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在有关主管部分指定的媒体上宣布的付息通告中加以声名。

                                                                                    (三)按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行包袱。

                                                                                    二、本金的兑付

                                                                                    (一)本期债券到期一次还本。本期债券兑付首日为2016年2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第1个事变日);如投资者利用回售选择权,则其回售部门债券的兑付首日为2014年2月9日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第1个事变日)。齐集兑付期为兑付首日起的20个事变日(含兑付首日当日)。

                                                                                    (二)本期债券本金的兑付由相干托管机构和其他有关机构治理。本金兑付的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在有关主管部分指定的媒体上宣布的兑付通告中加以声名。

                                                                                    三、刊行人上调票面利率选择权和投资者利用回售选择权约定

                                                                                    (一)刊行人有权抉择在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为[0]-[100]个基点(含本数)。

                                                                                    (二)刊行人将于本期债券第5个计息年度付息首日前的第10个事变日在有关主管部分指定的媒体上登载关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告和本期债券回售实验步伐通告。

                                                                                    (三)投资者在投资者回售挂号期内有权按回售实验步伐所通告的内容举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                                                    (四)投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内按本期债券回售实验步伐的划定举办挂号;若投资者未做挂号,则视为继承持有债券并接管刊行人对利率的调解。

                                                                                    (五)投资者过时未治理回售挂号手续或治理回售挂号手续不切合相干划定的,即视为投资者放弃回售,赞成继承持有本期债券。投资者治理回售挂号手续完成后,即视为投资者已经利用回售权,不得取消。

                                                                                    (六)投资者回售本期的债券,回售金额必需是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

                                                                                    (七)刊行人依照挂号机构和有关机构的挂号功效对本期债券回售部门举办兑付。

                                                                                    (八)投资者未选择回售的本期债券部门,债券票面利率以刊行人是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的通告内容为准。

                                                                                    第九条 刊行人根基环境

                                                                                    一、刊行人轮廓

                                                                                    名称:绍兴市水务团体有限公司

                                                                                    住所:绍兴市环城南路422号

                                                                                    法定代表人:周克文

                                                                                    策划范畴:成本策划、都市饮用水源开拓、供排水运行打点、土地收储开拓、其他策划性营业(上述策划范畴除法令、礼貌榨取的营业外及划定需前置审批的营业,应取得审批证明后方可策划)

                                                                                    二、汗青沿革

                                                                                    绍兴市水务团体有限公司创立于2001年5月,业务执照号码:330600000037415,注册成本金为人民币肆亿柒仟玖百万元整。是一家附属于市当局,经市国资委直接授权,从事都市饮用水资源开拓、供排水办法建树营运打点和国有成本策划以及土地收储、开拓营运的国有独资有限责任公司。自主策划、自负盈亏、照章纳税、依法举办各项策划勾当,其正当权益和策划勾当受国度法令掩护。

                                                                                    截至2007年12月31日,公司总资产为98.78亿元人民币,总欠债为35.33亿元人民币,净资产为51.11亿元人民币,少数股东权益12.34亿元人民币,资产欠债率35.77%。

                                                                                    三、股东环境

                                                                                    绍兴市水务团体有限公司为国有独资有限责任公司,绍兴市国资委推行出资人职责。

                                                                                    四、刊行人与子公司投资相关

                                                                                    今朝绍兴市水务团体有限公司拥有控股和间接控股企业17家,包罗直接和间接拥有100%股权的企业9家,即绍兴市供水投资成长有限公司、绍兴市排水打点有限公司、绍兴市自来水有限公司、绍兴市排水投资成长有限公司、绍兴市水联建树工程有限责任公司、绍兴市水联给排水计划咨询有限公司、绍兴市河流综合整治投资开拓有限公司、绍兴市塔山文化广场有限公司和绍兴市水联情形建树有限公司;控股企业及具有现实节制权的企业8家。

                                                                                    第十条 刊行人营业环境

                                                                                    一、刊行人地址行业近况和远景

                                                                                    水务奇迹作为我京城市公用奇迹的重要构成部门,在改良开放以来取得了突飞猛进的成长。今朝,水务行业已经形成当局禁锢力度有用增强、政策礼貌不绝完美、市场投资主体和运营主体多元化、水务工程技能含量晋升、供水与排污管网里程延长、供水与排污手段大幅加强、水务市场发杀青长、财富化水平越来越高、水务投资和策划企业局限壮大的新排场。

                                                                                    都市水业作为市政公用奇迹的焦点内容之一,是都市经济和社会成长的载体,直接相关到社会民众好处,相关到人民群众糊口质量,相关到都市经济和社会的可一连成长,具有明显的基本性、先导性、公用性和天然把持性的特点。

                                                                                    统计表现,改良开放以来,我国水务行业进入迅猛成长阶段:1978年,世界供水综合出产手段2530万吨/日,供水管道长度35984公里,整年供水总量为78.75亿吨,用水生齿为6267.1万人,人均日糊口用水量为120.6升。1995年,世界供水综合出产手段增进到19250.4万吨/日,供水管道长度增进到138701公里,整年供水总量为481.57亿吨,用水生齿为22165.7万人,人均日糊口用水量为195.4升。2005年,供水综合出产手段是24719.8万吨/日,供水管道长度增进到379332公里,整年供水总量为502亿吨,用水生齿为32723.4万人,人均日糊口用水量为204.1升。

                                                                                    与此同时,污水处理赏罚手段逐年增添。2005年的污水处理赏罚厂处理赏罚手段是5725万吨/日,10年均匀增添率是19.82%;污水处理赏罚厂生化处理赏罚手段是4791万吨/日,10年均匀增添率是24.67%。生化处理赏罚手段所占比重逐年进步,2005年已到达83.69%。污水处理赏罚厂总数792座,10年间均匀增添率是11.38%。2000年到2006年我国污水处理赏罚手段进步了3倍。

                                                                                    21世纪被称为“水的世纪”。来自势力巨子部分的信息表白,水题目的严峻性和重要性已日益成为社会各界的共鸣,各级当局部分都把水题目提到重要位置,水务行业将成为中国将来成长最快的财富之一。

                                                                                    资料表现,我国人均淡水资源并不富厚,水资源欠缺的根基特点示意在:水资源可操作量、人均和亩均的水资源数目极为有限,,降雨时空漫衍严峻不均,地域漫衍差别性极大。今朝,世界节水事变和都市用水服从改进明显,自来水净化、饮用水保障、水污染管理,与群众糊口越来越细密地接洽在一路。

                                                                                    水资源的节省操作和水污染的管理是国务院提出的《节能减排综合性事变方案》中一个重要的内容,也是《绍兴市多半会成长计谋纲领》和《绍兴市都市总体筹划》对将来都市总体筹划的要求之一。绍兴市将来都市机关将转向以鉴湖水系和曹娥江为构架的多核组团式开放型布局,突出和增强水系的掩护和开拓建树,建成完备的、成果一切的都市水生态体系;通过“千里净水河流”的建树,形成南北流畅、对象雷同、纵横连通、排灌自如的主干河网系统,改进都市防洪排涝、蓄水抗旱的手段,最终改进人民糊口情形和晋升都市品牌。由此,绍兴市都市供排水、污水处理赏罚、河流整治以及内河航道改革等水资源综合操作的基本办法建树工程是将来几年绍兴市重点增强投资的市政建树项目,也是促进和实现绍兴经济社会可一连成长的条件和担保,水资源综合操作具有辽阔的成长空间和较好的经济效益。

                                                                                    绍兴经济成长所带来的糊口和家产污水排放总量急剧增添,绍兴市、县污水管理一期、二期工程均已经到达或高出计划局限,只有继承建树污水处理赏罚工程,并进一步完美市区供排水办法机关,才气从基础上对污染举办有用的节制,彻底办理绍兴市的水质污染,促进绍兴经济可一连成长。

                                                                                    小舜江地区性供水一期工程的建成并投入运行,使得绍兴市的供用水环境获得明显改进,可是跟着经济社会的快速成长以及人民糊口程度和都市化程度的进步,出格是杭州湾绍兴家产新城区的开拓建树,一期工程已经无法满意用水需求,供水二期工程的建树已经迫不及待。

                                                                                    绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程的建成将大大进步绍兴市区、县的供水安详靠得住性,办理了都市单一水源和单一供水体系存在的安详隐患和缺陷;同时也在非事情时满意了家产区较大的家产用水量要求,分身了优水优用、分质供水的都市供水筹划方针,大大进步了水源的经济公道性,成为建树节省型社会的重要途径。

                                                                                    本次刊行债券所召募的资金将大部门用于上述项目。项目标建成将有用地改进绍兴市基本办法前提和投资情形,进一步促进地区经济和社会奇迹的成长,进步水资源的综合操作服从,加速生齿和财富要素的聚积,促进和发动绍兴地区经济的快速成长。

                                                                                    二、刊行人在行业中的职位和竞争上风

                                                                                    绍兴市位于浙江中北部,北濒钱塘江,东连宁波市,南接金华市和台州市,西邻杭州,是长江三角洲一个重要构成部门。连年来,跟着经济社会的快速成长,都市化历程的进一步加速,以及外来生齿的大量迁入,水资源供需抵牾、水情形恶化以及水资源粗放操作等题目日渐突出。为掩护和操作有限的水资源,进步水资源的综合操作服从,满意经济社会成长的需求,进一步扩多半会供水、增强污水处理赏罚、进步内河航道品级、改进水情形已经刻不容缓。

                                                                                    绍兴市水务团体有限公司系绍兴市国有资产监视打点委员会部属的国有独资公司。以绍兴都市源水、制水、供水、排水、污水处理赏罚的筹划、建树、营运和打点为主,是绍兴市水资源建树规模的首要力气,在绍兴市辖区范畴内公司获得了处所当局的大力大举支持,具有把持职位的上风。

                                                                                    三、刊行人主营营业模式、状况及成长筹划

                                                                                    刊行人作为绍兴都市公用奇迹建树规模的投融资主体,具备了三大职能和使命:一是都市制水、供水、排水和污水处理赏罚,首要以当局性投资项目为主,同时选择具有全局发动性和有较高收益的项目举办投资,增进收益,壮大公司气力;二是融资,依托当局有用资产,按市场化运作方法,多渠道筹措资金,满意都市水资源建树的资金需求;三是土地收储职能,高效运作都市资产,促进都市建树资金的良性轮回和土地成本的不绝增值。

                                                                                    绍兴市水务团体有限公司作为绍兴市当局创立的专门从事水务行业的团体公司,水务营业细化水平较高,已形成原水贩卖、制水、自来水供给、污水网络、污水处理赏罚和排放等营业,并按营业分别交由部属响应的策划法人主体运营,通过财富链的上中下流增强了内部的竞争机制,在海内偕行业中具有体制与资源的上风。

                                                                                    自2001年创立以来,绍兴市水务团体有限公司以“让当局安心、让用户满足”为宗旨,通过强化策划打点与技能前进,在社会效益与经济效益方面取得了较大成就:水质及格率多年来保持100%程度;反应水务企业技能与打点程度的供水管网漏损率逐年降落,2007年底已降落至7%以下,居海内偕行业领先程度;部属制水公司、自来水公司别离被浙江省都市水业协会评为第一家“浙江省当代化水厂”、第一家“浙江省当代化业务所”,部属绍兴水处理赏罚成长公司被中国市政协会评为“世界十佳污水处理赏罚厂”、被中国水协排水专业委员会评为“中国十佳污水处理赏罚运营单元”,赢得了省表里专家与偕行的高度承认;在2007年度绍兴市公家满足度测评中,绍兴市水务团体有限公司的公家满足度居全市公用行业第一名。

                                                                                    公司将来将凭证国度财富政策和绍兴市“十一五”筹划要求,以做精做强再做大的成长思绪,全力打造海内一流水务企业,敦促绍兴地区经济成长。要通过增强水务基本办法建树,不绝进步供排水处事手段与运行靠得住性,满意地区经济社会成长之需;通过风雅打点与技能前进,不绝晋升企业成长内质,加强企业成长气力;要进一步争取当局与社会各界的支持,为企业成长赢得宽松有利的成长情形。

                                                                                    第十一条 刊行人财政环境

                                                                                    一、刊行人最近三年财政状况说明

                                                                                    2005年-2007年首要财政指标(单元:万元)



                                                                                    项目
                                                                                    2007年
                                                                                    2006年
                                                                                    2005年




                                                                                    总资产
                                                                                    987811.33
                                                                                    952447.60
                                                                                    532528.44




                                                                                    净资产
                                                                                    511107.31
                                                                                    495889.99
                                                                                    162636.26




                                                                                    主营营业收入
                                                                                    85365.99
                                                                                    83660.59
                                                                                    70603.76




                                                                                    净利润


                                                                                    (归属于母公司)

                                                                                    14344.78
                                                                                    14839.20
                                                                                    15287.19




                                                                                    策划性现金流量净额
                                                                                    36138.28
                                                                                    36397.28
                                                                                    33270.74









                                                                                    刊行人近三年资产局限不绝扩大,净资产一连增进,成本债务布局公道,欠债总量适中。现金流量充沛,使公司具备了精采的活动性和偿债手段。近三年均匀净利润(归属于母公司)高出付出债券一年的利钱,浮现了公司精采的红利手段。

                                                                                    (一)营运手段说明



                                                                                    年度
                                                                                    2007年
                                                                                    2006年
                                                                                    2005年




                                                                                    均匀应收账款(万元)
                                                                                    7156.57
                                                                                    4234.24
                                                                                    2752.51




                                                                                    均匀活动资产(万元)
                                                                                    331554.52
                                                                                    203671.39
                                                                                    52950.76




                                                                                    均匀总资产(万元)
                                                                                    970129.47
                                                                                    742488.02
                                                                                    470997.95




                                                                                    主营营业收入(万元)
                                                                                    85365.99
                                                                                    83660.59
                                                                                    70603.76




                                                                                    应收账款周转率(次)
                                                                                    11.93
                                                                                    19.76
                                                                                    25.65




                                                                                    总资产周转率(次)
                                                                                    0.09
                                                                                    0.11
                                                                                    0.15









                                                                                    公司的近三年均匀应收账款增添幅度较大,首要是部属子公司绍兴市水处理赏罚成长有限公司污水处理赏罚费结算时点改变所致。该部门应收账款多为短期应收账款,接纳手段强,对公司偿债手段影响不大。应收账款周转率近三年均保持较高程度,声名公司具备精采的活动资产营运打点手段;总资产周转率逐年降落,首要缘故起因是公司连年资产局限不绝扩大,首要基本办法建树项目均处于开工在建状态,尚未能发生收入,反应了公司快速成长的近况。

                                                                                    (二)红利手段说明单元:万元



                                                                                    年度
                                                                                    2007年
                                                                                    2006年
                                                                                    2005年




                                                                                    净利润


                                                                                    (归属于母公司)

                                                                                    14344.78
                                                                                    14839.20
                                                                                    15287.19




                                                                                    净资产
                                                                                    511107.31
                                                                                    495889.99
                                                                                    162636.26









                                                                                    公司2005-2007年净利润(归属于母公司)别离为15287.19万元、14839.20万元、14344.78万元,均匀净利润为14823.72万元,高出付出债券一年的利钱,浮现了公司精采的红利手段。

                                                                                    (三)偿债手段说明



                                                                                    年度
                                                                                    2007年
                                                                                    2006年
                                                                                    2005年




                                                                                    总欠债(万元)
                                                                                    353301.61
                                                                                    336968.81
                                                                                    325023.45




                                                                                    EBITDA(万元)
                                                                                    52274.98
                                                                                    49327.35
                                                                                    45830.52




                                                                                    利钱支出(万元)
                                                                                    10581.74
                                                                                    9446.64
                                                                                    8298.47




                                                                                    资产欠债率
                                                                                    35.77%
                                                                                    35.38%
                                                                                    61.03%




                                                                                    EBITDA利钱保障倍数
                                                                                    4.94
                                                                                    5.22
                                                                                    5.52









                                                                                    公司资产欠债率低落到一个教逑堤度,成本债务布局公道,欠债总量适中,既较好地运用了财政杠杆,进步了净资产回报程度,同时将欠债节制在安详范畴内,财政状况妥当,偿债手段富裕。利钱保障倍数均维持在公道程度,声名公司具备正常的利钱偿付手段。跟着公司建树项目标落成投产,公司的偿债手段将获得进一步加强。

                                                                                    (四)现金流量说明 单元:万元



                                                                                    年度
                                                                                    2007年
                                                                                    2006年
                                                                                    2005年




                                                                                    策划性现金流量净额(万元)
                                                                                    36138.28
                                                                                    36397.28
                                                                                    33270.74




                                                                                    现金流量净额(万元)
                                                                                    -16963.95
                                                                                    21775.98
                                                                                    10871.55




                                                                                    流入布局说明π







                                                                                    策划勾当占比
                                                                                    58.16%
                                                                                    53.88%
                                                                                    60.36%




                                                                                    投资勾当占比
                                                                                    0.19%
                                                                                    0.72%
                                                                                    0.71%




                                                                                    筹资勾当占比
                                                                                    41.65%
                                                                                    45.40%
                                                                                    38.93%




                                                                                    流出布局说明π







                                                                                    策划勾当占比
                                                                                    35.55%
                                                                                    38.25%
                                                                                    40.11%




                                                                                    投资勾当占比
                                                                                    33.45%
                                                                                    28.91%
                                                                                    34.17%




                                                                                    筹资勾当占比
                                                                                    31.00%
                                                                                    32.84%
                                                                                    25.72%









                                                                                    公司的现金流量充沛,2005-2007年策划性现金流量净额别离为33270.74万元、36397.28万元、36138.28万元,高出每年的债券利钱,反应了公司精采的偿债手段。说明其布局首要由策划勾当组成,其次是筹资勾当和投资勾当,充实反应了公司的出产策划状况精采,贩卖收入不变,新增项目尚处于建树期的近况。

                                                                                    第十二条 已刊行尚未兑付的债券

                                                                                    截至本期债券刊行前,刊行人及其全资、控股子公司均不存在已刊行尚未兑付的债券。

                                                                                    第十三条 召募资金用途

                                                                                    一、发债项目轮廓

                                                                                    本期债券召募资金部门将用于绍兴污水处理赏罚三期工程、绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程、绍兴市小舜江供水二期工程―清水厂、绍兴市小舜江供水二期工程―南线、绍兴市都市供排水管网改革工程、绍兴市城区曹娥江引水工程等六个项目。上述项目均得到有权部分的审批,总投资到达31.69亿元。别的部门召募资金用于增补公司营运资金。详细召募资金拟行使局限环境如下表所示:

                                                                                    单元:人民币万元



                                                                                    项目名称
                                                                                    刊行人持股比例
                                                                                    项目总投资
                                                                                    拟行使召募资金




                                                                                    绍兴污水处理赏罚三期工程
                                                                                    51%
                                                                                    89,563
                                                                                    27,000




                                                                                    绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程
                                                                                    54.26%
                                                                                    55,874
                                                                                    18,000




                                                                                    绍兴市小舜江供水二期工程―清水厂
                                                                                    40.60%
                                                                                    25,176
                                                                                    6,000




                                                                                    绍兴市小舜江供水二期工程―南线
                                                                                    40.60%
                                                                                    47,993
                                                                                    11,000




                                                                                    绍兴市都市供排水管网改革工程
                                                                                    100%
                                                                                    48,617
                                                                                    29,000




                                                                                    绍兴市城区曹娥江引水工程
                                                                                    100%
                                                                                    49,714
                                                                                    29,000




                                                                                    增补营运资金
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    30,000




                                                                                    总计
                                                                                    -
                                                                                    316,936
                                                                                    150,000









                                                                                    1、绍兴污水处理赏罚三期工程

                                                                                    本项目实验主体为绍兴水处理赏罚成长有限公司。项目可行性研究陈诉于2004年9月3日得到浙江省成长和改良委员会浙发改投资[2004]736号文件批复,起源计划于2005年10月11日得到浙江省成长和改良委员会浙发改计划[2005]273号文件批复。本项目为浙江省重点工程。

                                                                                    绍兴污水处理赏罚厂是今朝海内局限最大的综合污水处理赏罚厂之一,总局限筹划为日处理赏罚污水百余万吨,处事地区高出300平方公里。三期工程在滨海开拓区接近钱塘江四面新建树计局限为20万立方米/日的污水处理赏罚厂一座,在污水处理赏罚厂一期工程区内预留地扩建树计局限为20万立方米/日的污水处理赏罚厂一座,工地占地长1000米,宽350米。

                                                                                    本工程总投资89,563万元,财政内部收益率6.98%,财政净现值(IC=6%)9,013.44万元,项目接纳期12.34年(静态)。今朝项目仍在建树中。

                                                                                    2、绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程

                                                                                    本项目实验主体为绍兴市制水有限公司。项目可行性研究陈诉于2007年12月28日得到浙江省成长和改良委员会浙发改投资[2007]1015号文件批复,起源计划于2008年6月10日得到浙江省成长和改良委员会浙发改计划[2008]63号文件批复。

                                                                                    绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程包罗取水工程(土建按远期局限60万吨/日一次性建成)、1座清水厂(局限20万吨/日)、配水管网工程(绍兴市区、绍兴县及家产区管网约50公里)以及防护大堤。本工程的建树办理了今朝绍兴市区、县供水体系存在的独一性,进步了供水的安详性和靠得住性。曹娥江大闸关节工程建成后,本工程作为都市供水的第二水源的前提日趋成熟,切合《绍兴市重大建树项目“十一五”专向筹划》和《绍兴市都市供水中恒久筹划》,工程总投资55,874万元。项目今朝正在建树中。

                                                                                    3、绍兴市小舜江供水二期工程―清水厂

                                                                                    本项目实验主体为绍兴市汤浦水库有限公司。项目可行性研究陈诉于2004年8月13日得到浙江省成长和改良委员会浙发改投资[2004]635号文件批复,起源计划于2004年10月8日得到浙江省成长和改良委员会浙发改计划[2004]272号文件批复。

                                                                                    清水厂一期工程于2000年建成通水,水源为汤浦水库,一期工程局限为40万立方米/日,现已无法满意用水需求。按照《杭州湾绍兴家产新城区给水专业筹划》扩建清水厂局限到70万立方米/日,二期工程计划局限为30万立方米/日,出水管从宋六陵水厂出口向北铺设一根DN1600~DN800全长约30公里的管道直至滨海家产区。

                                                                                    清水厂二期工程总投资25,175.91万元,财政内部收益率(所有投资)9.01%,项目接纳期11.71年。今朝该项目正在建树中。

                                                                                    4、绍兴市小舜江供水二期工程―南线

                                                                                    本项目实验主体为绍兴市汤浦水库有限公司。项目可行性研究陈诉于2005年11月11日得到浙江省绍兴市成长和改良委员会绍市发改中心[2005]86号文件批复。

                                                                                    跟着绍兴市、县经济的快速成长,以及小舜江供水遍及率的不绝进步,用水量快速增添,岑岭时日供水量已经高出一期40万吨/日的计划供水局限,为确保小舜江供水地区的用水靠得住性,建树小舜江供水二期南线已显得异常急切。

                                                                                    本工程由绍兴市共建段、绍兴市区毗连段和绍兴县段三部门构成,管线总长44.2公里,全线需穿越5处隧洞,隧洞总长约4.1公里。绍兴市区共建段从宋六陵清水厂至绍兴县福全镇金家店,敷设管径为1800mm输水管20公里;绍兴市区毗连段从市区涂山路一期干管沿平水江到市区共建段总管,敷设管径为1200mm输水管7公里;绍兴县段从绍兴县福全镇金家店至绍兴县自来水公司,在绍兴县余家?旧枰坏骼硭?池和增压泵站一座,敷设管径1600mm输水管线17.2公里。

                                                                                    供水二期工程南线项目总投资47,992.63万元。今朝该项目仍处于在建状态。

                                                                                    5、绍兴市都市供排水管网改革工程

                                                                                    本项目实验主体为绍兴市排水打点有限公司。项目可行性研究陈诉于2007年8月1日得到经浙江省绍兴市成长和改良委员会绍市发改中心[2007]71号文件批复。

                                                                                    本次管网改革工程包罗各开拓区的供水管网(首要为供水管线)改革及排水管网(含排污管线、排污晋升泵站)改革两部门。在绍兴市城南新区筹划地区内,供水管网改革筹划管径在DN400~DN200的给水管总计长度约59.5公里,排污管网改革筹划管径d800~d400的排污管总计长度约69公里,局限在0.3万立方米/日~2.3万立方米/日的排污晋升泵站9座;在镜湖新区筹划地区内,供水管网改革筹划管径在DN600~DN200的给水管总计长度约111.1公里,排污管网改革筹划管径d1200~d300的排污管总计长度约75公里,局限在0.2万立方米/日~10.5万立方米/日的排污晋升泵站15座;在迪荡新城筹划地区内,供水管网改革筹划管径在DN600~DN200的给水管总计长度约20.26公里,排污管网改革筹划管径d500~d300的排污管总计长度约16.06公里,局限在0.25万立方米/日~1.6万立方米/日的排污晋升泵站4座。

                                                                                    供排水管网工程总投资为48,616.58万元,个中供水管网改革工程投资15,558.36万元,排水管网改革工程投资33,058.22万元。供水工程财政内部收益率10.03%,估量投资接纳期9年。排水工程财政内部收益率9.98%,估量投资接纳期9年。项目今朝正在建树中。

                                                                                    6、绍兴市城区曹娥江引水工程

                                                                                    本项目实验主体为绍兴市河流综合整治投资开拓有限公司。项目可行性研究陈诉于2007年7月4日得到浙江省绍兴市成长和改良委员会绍市发改中心[2007]56号文件批复,起源计划于2007年8月8日得到浙江省绍兴市成长和改良委员会绍市发改中心[2007]72号文件批复。

                                                                                    曹娥江引水工程切合《曹娥江流域综合筹划》、《绍兴市水资源综合筹划》、《曹娥江流域水资源开拓操作筹划》和《绍兴市水利成长“十一五”筹划》,该工程是绍兴市市区净水工程的一项要害性工程,也是优化曹娥江水资源设置的重大基本办法项目,工程的实验可进步市区河流水质,实现市区情形的基础更改。

                                                                                    本工程引水口位于上浦闸库区小舜江口,经小舜江、长山投溪通过引水闸进入隧洞,隧洞出口通过箱涵和河流与上灶江相连,经洄涌湖至市区,全长26公里。工程自流计划引水量为10.0m3/S,泵提水最大引水流量为20.0 m3/S。工程总工期为32个月。

                                                                                    引水工程项目总投资49,713.99万元,运行期内有都市水情形改进和都市旅游等社会经济效益,并由此发生都市品位和住民糊口质量进步档间接效益。以稀污水量和影子水价计较的计划程度年情形效益为10,200万元/年,每年可实现旅游效益5,400万元。今朝项目仍在建树中。

                                                                                    7、增补营运资金

                                                                                    公司连年来资金来历首要以自有资金和银行贷款为主,资金来历较量单一,资金运作局限受限较大。营运资金的不敷不只严峻制约了公司的成长,并且造成公司的运营本钱不绝升高。为了更好的促进公司营业成长,公司拟将30,000万元召募资金用于增补公司的营运资金。

                                                                                    二、召募资金行使打点制度

                                                                                    公司将严酷凭证国度发改委关于企颐魅债券召募债券资金行使有关划定以及本公司资金行使打点的有关划定,由公司财政部专项打点,按照召募声名书披露的项目和进度行使债券资金,担保专款专用。

                                                                                    公司财政部认真公司策划、筹资、投资勾当的现金筹措、调理、节制;召募资金的行使打点;借钱布置以及拟定资金打点方面的有关制度等。公司将严酷凭证业已成立的各项资金打点制度类型债券资金行使的审批措施并成立债券资金行使的及时反馈制度。

                                                                                    公司财政部详细认真对发债资金动态打点,并实时反馈发债资金行使环境。

                                                                                    第十四条 偿债担保法子

                                                                                    中国投资包管有限公司(以下简称“中投保”)为本期债券提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                                    一、包管人根基环境

                                                                                    中国投资包管有限公司是经国务院核准特例试办、海内首家以名誉包管为首要营业的世界性专业包管机构。公司由财务部和原国度经贸委配合提倡组建,于1993年注册创立。公司注册成本30亿元。制止2007年尾,公司总资产46亿元,净资产38亿元。

                                                                                    公司的策划宗旨是:以包管、投资和其他金融处事为本领,晋升企业名誉,加快市场买卖营业,改进名誉资源设置,敦促名誉包管行业成长,促进名誉文化和社会名誉系统建树,为百姓经济和社会成利益事。首要营业有:包管、投资、评审咨询、投资参谋等。

                                                                                    公司以成为最具竞争力的非尺度金融和名誉增级处事集成商为策划成长方针,僵持代价创新理念,针对金融创新规模的市场复合需求,为客户提供综合名誉办理方案。公司现有3家分公司、4家子公司,投资参股了中国国际金融有限公司、深圳鼎晖创业投资打点有限公司等专业机构,起源形成了以包管、投资为主导,涵盖资产打点、咨询、投资参谋、风险投资、基金打点、证券、环保、软件等多个规模的集约策划模式。

                                                                                    公司创立以来,凭证国度所确定的策划宗旨,僵持妥当策划。为促进处所经济成长,先后在上海、北京开展为小企业处事的政策性包管营业;在世界范畴内开展为促进市场经济处事的商业融资及履约、建树工程、工业保全、世行节能项目融资等贸易性包管营业。

                                                                                    金融产物包管是公司包管营业的重要构成部门,多年来组织专门力气对金融产物包管营业举办普及和深入研究、开拓和项目试点,范畴涵盖保本基金、企业年金、债券、信任打算、理工业品等包管品种。公司已经成立起了海内一流的专业化团队从事金融产物包管营业操纵,针对金融产物包管在海内处于初期成长阶段的特点,成立和不绝完美涉及产物计划、尽职观测、法令文本制订、项目执行禁锢、资产处理等一系列操纵流程类型和风险打点系统。

                                                                                    另外,公司与海外知名债券包管公司成立了亲近接洽,起劲增强营业交换,以得到更多技能支撑和晋升打点程度。跟着公司与其他专业机构相助切磋连系包管、分保等渠道和模式,公司从事此类包管营业的一连手段和整体偿付资源会获得进一步晋升。

                                                                                    公司于1998年插手天下三大包管和名誉保险同盟之一的“泛美包管协会”,是我国两岸三地独一的会员;于2004年3月正式成为美国保险监视官协会(NAIC)会员;于2006年12月成为美国担保和忠诚担保协会会员。

                                                                                    公司乐成主办了四届“中国包管论坛”国际研讨会,于2001年提倡缔结了旨在增强包管行业自律及营业交换与相助的“中国包管业同盟”,已成长成员156家。公司依附雄厚的气力、卓著的业绩及自开办以来无一笔违约的诚信品牌,在海表里业界享有精采的诺言、较高的知名度和影响力。

                                                                                    二、包管人的资信环境

                                                                                    2006年中投保增资扩股事变顺遂完成,注册成本增进到30亿元人民币。2006年11月29日,中投保公司与国度开拓银行签定《开拓性金融计谋相助协议》,开行向中投保提供300亿元人民币综合授信。跟着成本气力明显加强、营业组合的调解和从头机关、外部活动性支持的得到,中投保公司的名誉承保手段获得了极大晋升。公司拥有国度开拓银行综合授信300亿元,总体名誉手段到达约600亿元。

                                                                                    三、包管函首要内容

                                                                                    中投保为本期债券的还本付息提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。中投保已为本期债券出具包管函,包管函的首要内容是:

                                                                                    (一)担保的方法:连带责任担保。

                                                                                    (二)担保范畴:包管人担保的范畴包罗债券本金及利钱,以及违约金、侵害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度。

                                                                                    (三)担保的时代:本期债券存续时代及到期之日起2年。债券持有人在此时代内未要求包管人包袱担保责任的,包管人免去担保责任。
                                                                                    (四)担保责任的包袱:在本期债券到期时,如刊行人不能所有兑付债券本息,包管人应主动包袱包管责任,将兑付资金划入公司债券挂号机构或主承销商指定的账户。债券持有人可别离或连系要求包管人包袱担保责任。承销商有任务署理债券持有人要求包管人推行担保责任。

                                                                                    四、详细偿债打算

                                                                                    本期债券本息的送还,将于刊行日之后的第一至第七年内,在每年的2月9日由刊行人通过债券托管机构付出。

                                                                                    偿债资金未来历于刊行人正常妥当策划所发生的现金流量,刊行人自身的精采天资是确保本期债券定期兑付的基础身分。绍兴市水务团体有限公司2005年至2007年别离实现净利润15287.19万元、14839.20万元、14344.78万元;现金流丰裕,2005年至2007年策划性现金净流量别离为33270.74万元、36397.28万元、36138.28万元。跟着长三角地域经济的稳步成长,建树项目标落成投产,公司精采的红利手段与富裕的现金流将为送还债券本息提供富裕的保障。

                                                                                    公司除了以精采的策划业绩、强盛的偿付气力为本期债券的还本付息缔造基本前提外,同时绍兴市当局为本期债券设立专项偿债基金、中国投资包管有限公司为本期债券提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管等法子也为本期债券投资者的正当权益提供了靠得住的保障。

                                                                                    五、偿债保障法子

                                                                                    如前所述,刊行人有充实的手段依赖正常策划现金流准期偿付本期债券。但若因为经济情形变革或其他不行见身分致使刊行人在偿付本期债券本息时现金盈余未能完全到达预期,为担保本期债券定时还本付息,刊行人特拟定以下保障法子:

                                                                                    (一)设立专项偿债基金

                                                                                    经绍兴市人大常委会市人大[2008]10号文核准,绍兴市财务设立偿债基金专户,每年从市财务预算内收入中予以布置,逐年提取,每年提取金额不低于4亿元,以确保本期债券定时足额还本付息。若公司未能在每年还本付息前10个事变日将当期偿付资金划入偿债专户,则从绍兴市财务设立的偿债基金专户在每年还本付息日之前5个事变日将当期偿付资金缺口部门划入公司偿债专户,用于保障本期债券的定期还本付息。

                                                                                    (二)银行授信额度

                                                                                    绍兴市水务团体有限公司多年来与海内多家贸易银行成立了稳定的相助相关,得到了较高的银行综合授信额度。假设在本期债券兑付时碰着突发性的资金周转题目,公司也可以通过向银行的资金拆借担保定期还本付息。

                                                                                    (三)中国投资包管有限公司为本期债券本息提供了全额无前提不行取消的连带责任担保包管。

                                                                                    中国投资包管有限公司是经国务院核准特例试办,于1993年12月4日在中国工商行政打点局注册创立的海内首家以名誉包管为首要营业的世界性专业包管机构。制止2007年底,中国投资包管有限公司的资产总额45.85亿元,净资产37.62亿元,2007年实现利润总额6.53亿元,净利润5.83亿元。按照中国投资包管有限公司出具的包管函,中国投资包管有限公司为本期债券的还本付息提供全额无前提的不行除掉的连带责任担保包管,该包管可以更好地担保本期债券本息的送还。

                                                                                    第十五条 风险与对策

                                                                                    一、风险

                                                                                    (一)与本期债券相干的风险

                                                                                    1、利率风险

                                                                                    受百姓经济总体运行状况、经济周期、国度宏观经济政策和国际经济情形变革等身分的影响,利率存在颠簸的也许性。因为本期债券限期较长,也许超过一个以上的利率颠簸周期,利率颠簸将给投资者的相对收益程度带来必然的不确定性。

                                                                                    2、兑付风险

                                                                                    在本期债券的存续限期内,受国度政策、礼貌、行业和市场等不行控身分的影响,刊行人假如不能从预期的还款来历得到足够资金,也许会影响本期债券本息的定时足额兑付。同时,绍兴市当局对本期债券兑付作出的相干理睬存在不能推行的风险。

                                                                                    3、活动性风险

                                                                                    因为详细上市审批事件必要在本期债券刊行竣事后方能举办,刊行人今朝无法担保本期债券必然可以或许凭证预期在有关证券买卖营业场合上市,亦无法担保本期债券会在二级市场有活泼的买卖营业。

                                                                                    (二)与刊行人营业相干的风险

                                                                                    1、政策性风险

                                                                                    刊行人首要从事都市源水、制水、供水、排水、污水处理赏罚的筹划、建树、营运和打点。在实施市场化运营的同时,仍包袱着部门社会处事职能。国度的宏观经济政策、都市筹划、都市建树投融资政策、处所当局支持力度等方面的变革将会在必然水平上影响刊行人的正常策划勾当。同时,水价政策的变革也将直接影响刊行人的红利手段和策划远景。

                                                                                    2、刊行人策划风险

                                                                                    刊行人的策划范畴包罗成本策划、都市饮用水源开拓、供排水运行打点和其他策划性营业等,主营营业首要是供排水和污水处理赏罚的运营,收入来历渠道较量单一,相干收费受到当局严酷牵制,风险转移手段相对较弱。

                                                                                    (三)与本期债券筹集资金用途相干的风险

                                                                                    1、经济周期风险

                                                                                    水务奇迹属于基本办法行业,基本办法的红利手段与经济周期具有必然的相干性。假如将来经济增添放慢可能呈现阑珊,对刊行人红利手段发生倒霉影响。本期债券投放项目地址地域的经济成长程度及将来成长趋势也会对项目经济效益发生影响。

                                                                                    2、项目建树风险

                                                                                    本次召募资金投资项目为水务、水利项目,具有投资局限大、建树周期长的特点,建树期内的施工本钱受构筑原料、装备价值和劳动力本钱变革等多种身分影响,项目现实投资有也许超出项目标投资预算,影响项目定期完工及投入运营,并对项目收益的实现发生倒霉影响。

                                                                                    都市水资源建树是一项很是伟大的体系工程,建树局限大,施工强度高,假如在打点和技能等方面呈现失误,也许对整个工程的质量和效益发生影响。

                                                                                    二、对策

                                                                                    (一)与本期债券相干的风险对策

                                                                                    1、利率风险的对策

                                                                                    本期债券计划了投资者回售条款,对投资者的利率风险提供了更好的掩护。另外,本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券上市,进步债券活动性,为投资者提供一个打点风险的本领。

                                                                                    2、兑付风险的对策

                                                                                    刊行人将增强本期债券召募资金行使的监控,确保召募资金投入项目标正常运作,进一步进步打点和运营服从,严酷节制本钱支出,确保公司的可一连成长,尽也许低落本期债券的偿付风险。另外,绍兴市当局为本期债券设立专项偿债基金、中国投资包管有限公司为本期债券提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管等法子进一步加强了本息兑付的靠得住性。

                                                                                    3、活动性风险的对策

                                                                                    本期债券刊行竣事1个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请,争取早日上市,为投资者拓宽债券转让的渠道;其它,跟着债券市场的成长,企颐魅债券畅通和买卖营业的前提也会随之改进,将来的活动性风险将会有所低落。

                                                                                    (二)与刊行人营业相干的风险对策

                                                                                    1、政策性风险对策

                                                                                    刊行人将对相干政策保持不停的存眷,加强对政策制订和变换的预见性,当令调解策划计策和目的,在现有政策下不绝加强公司的一连成长手段;并将充实操作策划供排水和污水处理赏罚项目标上风,起劲争取当局加大支持力度,进一步加强公司气力和应对政策变革的手段。

                                                                                    水价政策方面,固然绍兴市水价订价机制尚未市场化,仍采纳当局订价的模式,可是因为近五年绍兴市无论自来水价照旧污水处理赏罚费均有所晋升,加之绍兴地域水质较好,地域经济气力较强,将来水价存在必然上调空间。同时,绍兴市财务赞成自2008年开始每年从市财务专户中拨款不低于两亿元至公司作为财务津贴收入,进一步保障了公司的红利手段。整体看,绍兴市当局对公司支持力度较大,对公司将来支持的一连性较好,公司的红利手段和策划远景受水价政策影响较小。

                                                                                    2、刊行人策划风险对策

                                                                                    都市供排水和污水处理赏罚是刊行人的策划主业,作为绍兴市属国有独资公司和都市水资源建树规模的主干企业,刊行人具有较为突出的竞争上风,且策划的专业化水平较高,整体策划状况较好。

                                                                                    (三)与本期债券筹集资金用途相干的风险对策

                                                                                    1、经济周期风险的对策

                                                                                    经济周期对水务行业的影响有限,且我国经济一连高速增添,浙江地域始终保持康健快速增添,因此在必然水平上抵消了经济周期变换造成的倒霉影响。另外,刊行人将进一步增刚强目打点,低落项目建树本钱,进步企业焦点竞争力,全力低落经济周期对红利手段的影响。

                                                                                    2、项目建树风险对策

                                                                                    刊行人具有富厚的都市水资源建树项目标施工和打点履历,成立了较完美的打点制度和监控法子,对项目建树实施严酷打点,可有用节制施工本钱和进步工程质量,有助于实现项目建树的定时按质完成。

                                                                                    第十六条 名誉评级

                                                                                    一、评级陈诉择要

                                                                                    刊行人礼聘连系伙信评估有限公司作为本期债券名誉评级机构,评级功效为:

                                                                                    企业主体恒久名誉品级:AA-

                                                                                    评级瞻望:不变

                                                                                    本期公司债券名誉品级:AA+

                                                                                    评级概念π

                                                                                    连系伙信评估有限公司(简称“连系伙信”)对绍兴市水务团体有限公司(以下简称“绍兴水务”或“公司”)的评级反应了公司作为绍兴市当局独一从事水务建树和策划的主体,在财富链条、地区把持策划和当局支持等方面的明显上风。连系伙信同时留意到,因为水务的非市场化订价机制,今朝水务折旧带来的高本钱必要依赖政策提价举办消化,因此公司红利手段受水价政策影响较大,今朝公司红利手段偏弱。连系伙信以为,公司整体名誉风险较低。

                                                                                    将来跟着公司水务产能的开释,加之水价上调的肯定趋势,公司策划环境有望向好,连系伙信对公司的评级瞻望为不变。

                                                                                    本期债券由中国投资包管有限公司(以下简称“中投保”)提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。包管可以更好地担保本期债券本息的送还。同时经绍兴市人大核准,绍兴市当局为本期债券设立专项偿债基金,从财务预算内收入中逐年提取,用于担保本期债券定期还本付息。连系伙信以为,本期公司债券到期不能送还的风险很低。

                                                                                    上风:

                                                                                    1.绍兴地域经济较发家,地区财富布局不变,整体水务成长情形较好。

                                                                                    2.公司从事的水务策划把持上风突出,且水务财富链条完美。

                                                                                    3.公司打点程度较高,对部属子公司管控力度较强。

                                                                                    4.公司拥有的土地资产质量较好,变现手段较强。

                                                                                    存眷:

                                                                                    1.公司水务牢靠资产局限较大,带来的折旧本钱较高,将来水务牢靠资产的增多将继承增大公司的折旧本钱。

                                                                                    2.公司红利手段受水价政策影响较大。

                                                                                    二、跟踪评级布置

                                                                                    按照有关要求,连系伙信将在本期债券刊行后第12个月宣布及于每年公司年报发布后的一个月内举办按期跟踪评级,并在债券存续期内举办不按期跟踪评级。

                                                                                    第十七条 法令意见

                                                                                    刊行人礼聘浙江天册状师事宜所为本期债券刊行状师。浙江天册状师事宜所就本期债券刊行出具了法令意见,状师以为:

                                                                                    (一)刊行人系依法设立并有用存续的有限责任公司,具备本期债券刊行的主体资格。

                                                                                    (二)刊行人已取得向国度成长和改良委员会提交正式刊行申请前必需得到的各项核准和授权,该等已经取得的核准和授权正当有用。

                                                                                    (三)刊行人刊行本期债券切合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企颐魅债券打点条例》、《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》以及《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等法令、行政礼貌和类型性文件所划定的有关公司债券刊行的各项实质性前提。

                                                                                    (四)刊行人刊行本期债券召募资金用途切合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企颐魅债券打点条例》、《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》以及《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等法令、行政礼貌和类型性文件的划定。

                                                                                    (五) 本次刊行的召募声名书的根基名目和首要内容目次切合有关法令、行政礼貌和类型性文件的划定,召募声名书中引用的法令意见书内容恰当。

                                                                                    (六)刊行人主体名誉品级为AA-,本期债券的名誉品级为AA+。刊行人本次刊行的名誉评级切合《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》的划定。

                                                                                    (七)包管人对本期债券的到期兑付提供的无前提的不行取消的连带责任担保包管,切合《包管法》及其他相干法令、行政礼貌的划定;包管人出具的《包管函》正当有用。

                                                                                    (八)瑞信方正证券有限责任公司作为本期债券刊行的主承销商,具备法令、礼貌及类型性文件所划定的承销资格。

                                                                                    (九)刊行人本次刊行的申报原料切合《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》的要求。

                                                                                    综上所述,本所状师以为:刊行人具备《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》、《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》、《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等有关法令、行政礼貌和类型性文件划定的刊行公司债券的主体资格和前提;刊行人的公司债券召募声名书中引用的法令意见书内容恰当。刊行人取得国度成长和改良委员会对本期债券刊行许诺后即取得刊行本期债券所需的各项正当核准和授权,可以刊行本期债券。

                                                                                    第十八条 其他应声名的事项

                                                                                    一、上市布置

                                                                                    本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将尽快向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出本期债券上市或买卖营业畅通申请。

                                                                                    二、税务声名

                                                                                    按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行包袱。

                                                                                    第十九条 备查文件

                                                                                    本召募声名书择要的备查文件如下:

                                                                                    ■国度有关部分对本期债券的核准文件

                                                                                    ■2009年绍兴市水务团体有限公司公司债券召募声名书及择要

                                                                                    ■刊行人2005年、2006年、2007年度经审计的财政陈诉及2008年上半年未经审计的财政报表

                                                                                    ■包管人2005年、2006年、2007年度经审计的财政陈诉及2008年上半年未经审计的财政报表

                                                                                    ■连系伙信评估有限公司为本期债券出具的名誉评级陈诉

                                                                                    ■浙江天册状师事宜所为本期债券出具的法令意见书

                                                                                    ■中国投资包管有限公司为本期债券出具的包管函

                                                                                    ■绍兴市人民当局关于市水务团体企颐魅债券还本付息有关题目的批复(绍政函[2008]9号)

                                                                                    ■绍兴市人民代表大会常务委员会关于《绍兴市人民当局关于绍兴市水务团体申请刊行15亿元企颐魅债券有关题目的议案》的决策(市人大[2008]10号)

                                                                                    投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在及互联网网址查阅本召募声名书择要全文及上述备查文件:

                                                                                    一、刊行人:绍兴市水务团体有限公司

                                                                                    地点:绍兴市环城南路422号

                                                                                    接洽人:蔡剑明、赵荣记

                                                                                    电话: 0575-88050321、88050312

                                                                                    传真: 0575-88050302

                                                                                    邮编:312000

                                                                                    网址:

                                                                                    二、主承销商:瑞信方正证券有限责任公司

                                                                                    接洽地点:北京市西城区阜城门外大街甲34号方正泰阳大厦9层

                                                                                    接洽人:程康、杨宁宁、张哲凡

                                                                                    电话:010-88657856、88657860、88657859

                                                                                    传真:010-88657870

                                                                                    邮编:100037

                                                                                    另外,投资者可以在本期债券刊行限期内到中国债券信息网(httpπ//www.chinabond.com.cn)或国度成长和改良委员会网站(httpπ//www.ndrc.gov.cn)查阅本召募声名书择要全文。

                                                                                    如对本召募声名书择要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行人或主承销商。

                                                                                  (责任编辑: HN888)